在美麗而蔚藍的大海裡有一個王國，裡頭有一位人魚公主，她的皮膚是珍珠那樣的白、眼睛是大海的顏色。她是美好而單純的，在大家的保護下未曾見過人類的人魚公主將她對人類的嚮往編織成一首首好聽的歌曲，她優美的歌聲總被大家所稱頌。

直到十五歲成年那天，她哀求著國王王后讓她去大海上頭看看天空，國王王后終究答應了，於是人魚公主浮出了海面，廣闊無邊的夜空及高掛的圓月是她從未見過的，但最讓她高興的是她看到了一條船，載著人類的船。

於是她看見了那名少女：她有著黑夜般的美麗頭髮，穿著白色的裙子，白色的舞鞋帶著她舞出一圈又一圈，那舞蹈中的女子是那樣耀眼奪目，人魚公主一看便立即愛上了那名少女。

沒有雙腿的她決定向海巫祈求，然而海巫不接受單向的給予。
於是人魚公主這樣說了：
「我願用魚尾換人的雙腿，哪怕疼痛不已。」

然而即使有了雙腿，身為人魚的她還是不能長時間在陸地上生存。
於是她又這樣說了：
「我願用歌聲換呼吸的能力，哪怕燒灼氣息。」

終於，換得雙腿及陸上呼吸能力的人魚公主登上了陸地；然而初次使用雙腿的她根本連走路都走不好，更別提要學好舞蹈後去找那名少女了。她只能努力適應著使用雙腿，但是失去優美歌聲的她只要一開口說話，喉嚨就像火燒一般疼痛，魚是她只能跟人類以比手劃腳溝通。