散場的馬戲團在深夜仍然綻放著光芒，每個月都有一天他們會舉辦午夜場，這是專屬於貴族之間的聚會。

在此表演的演員們，無論是人或是動物，都統稱為夜叉，他們是被世人拋棄的存在，而主導歧視的正是台下的貴族們。

在這裡，夜叉們可以隨時被販賣，甚至死亡了也是稀鬆平常的事情。

進入午夜場的票卷可說是非常難到手，常常是交易所中熱賣的商品，當然除了交易所，也可以有其他的管道進入，前提是要有證明。

可能是團員們親自帶領，也可能是帶著團員的信物來的，但最多的卻是以物易物的買家。

「歡迎光臨暗夜馬戲團~」戴上面具的亞納斯帶領著配有武力的機關人偶徘徊在外。

不遠處熟悉身影走了過來，不知道他們是上場的觀眾還是要觀賞午夜場的呢~