卡洛跟著千年伯爵走了，那時充滿混亂的他，也沒想到要去跟他最好的朋友道別。或許在他心裡，一直沒想過他們之間會發生意外，而他還會回來。

這一年的時間，他都在適應新的身分和記憶，以及努力不使自我被諾亞因子給吞噬。他還想回去見見他的好朋友。

十六歲的卡洛在情況稍加穩定後，便搬回了自小長大的小鎮，然而迎接他的卻是物事人非的──一場悲劇。

啊、不，對諾亞而言，這或許是好事也說不定吧。

「終於，你回來了。」
卡洛盯著言笑晏晏的「羅伊」，好半晌不知要如何反應。
身為諾亞一眼就看出眼前的人是惡魔；身為卡洛一聽招呼就知道裡面的人是愛德。
在等我嗎？你？你們兩個？我錯過了什麼？

「哈哈哈哈哈哈哈哈哈。」一滴分不出是喜是哀的淚珠滑過臉頰，他一把扯過羅伊，將他抱個滿懷。「是啊……我回來了。」

我回來了，愛德，羅伊。